CRM e funil

Em CRM & Leads ficam todos os seus leads: os extraídos, os importados e os que chegaram pelo WhatsApp. Eles aparecem em colunas, como um quadro de tarefas.

O quadro

• Arraste o card de uma coluna para outra quando o lead avançar.
• Use Adicionar coluna para criar etapas do seu jeito (ex.: Contato feito, Proposta, Ganho).
• No topo, os indicadores mostram Leads no funil, Pipeline aberto e Quentes aguardando resposta. Clique para ver a lista.
• Busque por nome, telefone, e-mail ou até uma palavra da conversa. Filtre por período e por responsável.

Leads novos do WhatsApp entram sozinhos no funil.

O card do lead

Clique num lead para ver e editar:

• a conversa no WhatsApp, com espaço para responder;
• estágio, valor do negócio e previsão de fechamento;
• uma nota rápida (próximo passo, objeção, contexto);
• o motivo da perda, quando o lead vai para uma coluna de perdido.

Temperatura

A IA analisa a conversa e diz se o lead está quente, morno ou frio, com o motivo. Em Automação, você pode:

1. Descrever o que indica interesse no seu negócio (ex.: pedir contrato ou agendar visita).
2. Escolher para qual coluna mover cada temperatura.
3. Escolher quais etapas a IA pode alterar.
4. Ligar a análise automática (consome créditos).

Trazer leads que você já tem

Botão	Para quê
Importar WhatsApp	Traz os contatos do WhatsApp. Cada etiqueta do WhatsApp Business vira (ou aponta para) uma coluna.
Planilha	Importa um arquivo. Baixe o modelo CSV para facilitar.
Webhook	Gera um link para outro sistema (n8n, outro CRM, formulário) mandar leads direto para uma coluna. Pode abrir conversa no WhatsApp assim que o lead chega: a abertura segue o horário de atendimento do assistente desse número (fora do horário, sai quando ele abre) e não é enviada para quem já está conversando com você.